Liegenschaft-Assistent
Ersteinrichtung mit dem Liegenschaft-Assistenten
Der Liegenschaft-Assistent führt Sie durch die initiale Konfiguration Ihrer Organisation in Vision. Mit diesem geführten Setup-Prozess können Sie die wichtigsten Einstellungen in einem Durchgang vornehmen: Anlegen des Haupt-Administrators, Konfiguration der Benutzeranbindung und Festlegung des Corporate Designs.
Der Liegenschaft-Assistent steht ausschließlich Benutzern mit der Benutzergruppe Organisation: Admin (Realm-Admin) zur Verfügung. Diese können das Setup durchlaufen, um die Organisation erstmalig einzurichten.
Alle im Assistenten konfigurierten Einstellungen können Sie später jederzeit in den entsprechenden Bereichen der Organisation anpassen: Benutzeranbindung, Design und Benutzer.
1. Liegenschaft-Assistent Öffnen
Navigieren Sie im Menü Organisation zum Punkt Liegenschaft Assistent.
2. Assistent Starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Assistent starten, um den Einrichtungsprozess zu beginnen.
Jedes Mal, wenn Sie den Assistenten durchlaufen, werden existierende Daten überschrieben. Achten Sie darauf, dass Sie sich dieser Konsequenz bewusst sind, bevor Sie fortfahren.
3. Willkommensdialog
Das Initial Setup-Fenster öffnet sich und begrüßt Sie mit dem Titel Willkommen. Sie erhalten einen kurzen Hinweis zum Ablauf der Erstkonfiguration Ihrer Organisation.
4. Setup Beginnen
Klicken Sie auf Setup starten, um mit der Konfiguration zu beginnen.
5. Haupt-Admin Benutzer Anlegen
Der erste Schritt trägt den Titel Admin-Benutzer. Hier legen Sie den Haupt-Administrator Ihrer Organisation fest. Dieser Benutzer erhält automatisch die Benutzergruppe Organisation: Admin (Realm Admin) und damit:
- Vollzugriff auf alle bestehenden und zukünftigen Liegenschaften (Domains) der Organisation
- Exklusive Rechte zur Verwaltung von Benutzergruppen
- Berechtigung zur Konfiguration der Benutzeranbindung
- Zugriff auf den Liegenschaftsassistenten
Das System beschreibt diese Rolle als „Superuser, der alles definieren und konfigurieren darf".
6. Zugangsdaten Eingeben
Geben Sie im Feld Benutzername einen eindeutigen Benutzernamen ein (z.B. user.docs@admin.group) und legen Sie im Feld Passwort ein sicheres Passwort fest. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
7. Benutzerauthentifizierung Konfigurieren
Nach erfolgreicher Anlage des Admin-Benutzers erscheint rechts oben eine grüne Erfolgsmeldung. Sie gelangen nun zum Schritt Benutzerauthentifizierung, in dem Sie festlegen, wie sich Benutzer künftig anmelden sollen. Sie können zwischen lokaler Authentifizierung (Standard) oder einer Anbindung an LDAP bzw. Azure Active Directory wählen.
8. Basis-Benutzergruppe Auswählen
Öffnen Sie das Dropdown-Feld Basis Benutzergruppen. Hier legen Sie fest, welche Benutzergruppe allen Benutzern automatisch zugewiesen wird, die sich über die konfigurierte Benutzeranbindung anmelden. Wählen Sie die passende Benutzergruppe aus der Liste (z.B. Baind Lab: User (Liegenschaft)).
9. Benutzeranbindungs-Methode Wählen
Wählen Sie im Dropdown-Feld Benutzeranbindung die gewünschte Authentifizierungsmethode:
- Keine: Benutzer werden manuell angelegt (siehe Kapitel Benutzer)
- Microsoft Azure Active Directory: Integration mit Microsoft Azure AD
- LDAP: Anbindung an einen LDAP-Verzeichnisdienst
Für eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Optionen siehe Kapitel Benutzeranbindung.
10. Verbindungsdaten Eingeben
Wenn Sie eine Benutzeranbindung ausgewählt haben, geben Sie die erforderlichen Verbindungsparameter ein.
11. Verbindung Testen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung testen, um zu überprüfen, ob die eingegebenen Verbindungsdaten korrekt sind und eine Verbindung zum Azure Active Directory hergestellt werden kann.
12. Verbindungstest Abschließen
Bei erfolgreichem Test erscheint rechts oben eine grüne Erfolgsmeldung. Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
13. Branding Konfigurieren
Sie gelangen zum Schritt Branding, in dem Sie das Erscheinungsbild der Vision-Benutzeroberfläche für Ihre Organisation festlegen.
14. Akzentfarbe Festlegen
Klicken Sie auf Akzentfarbe, um den Farbwähler zu öffnen. Wählen Sie eine Farbe aus der Palette oder geben Sie einen Hex-Farbcode ein (z.B. #AF74D8). Diese Farbe wird in der gesamten Benutzeroberfläche als Akzentfarbe verwendet.
15. Logos Hochladen
Laden Sie Ihre Logos für den hellen und dunklen Modus hoch. Klicken Sie dazu auf die Upload-Bereiche und wählen Sie die entsprechenden Bilddateien aus. Unterstützte Formate: PNG, JPG, GIF bis zu 5 MB.
16. Upload Bestätigen
Nach erfolgreichem Upload der Logo-Dateien wird in beiden Upload-Bereichen die Meldung Datei erfolgreich ausgewählt angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
17. Setup Abschließen
Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Assistenten abzuschließen.
18. Dashboard Ansicht
Nach Abschluss des Setups werden Sie automatisch in den Dashboard-Bereich weitergeleitet. Links oben in der Navigationsleiste sehen Sie das Logo, das Sie für den hellen Modus hochgeladen haben.
19. Benutzeranbindung Überprüfen
Navigieren Sie zu Organisation > Benutzeranbindung, um die im Assistenten konfigurierte Benutzeranbindung einzusehen. Sie sehen die Basis Benutzergruppen und die gewählte Benutzeranbindung (Microsoft Azure Active Directory) mit allen eingegebenen Verbindungsparametern. Diese Einstellungen können Sie hier bei Bedarf jederzeit anpassen.
20. Design-Einstellungen Überprüfen
Navigieren Sie zu Organisation > Design, um die Branding-Einstellungen zu überprüfen. Sie sehen die festgelegte Akzentfarbe sowie die hochgeladenen Logos für den hellen und dunklen Modus. Auch diese Einstellungen können Sie bei Bedarf nachträglich bearbeiten.
21. Haupt-Admin Benutzer Überprüfen
Navigieren Sie zu Organisation > Benutzer, um den angelegten Haupt-Administrator zu sehen. Wählen Sie den Benutzer aus der Liste aus (z.B. user.docs@admin.group). Im Bereich Zugewiesene Gruppen sehen Sie die automatisch zugewiesene Benutzergruppe Organisation: Admin (Realm Admin).
Dieser Benutzer verfügt über alle notwendigen Rechte zur vollständigen Verwaltung der Organisation und automatisch über Admin-Rechte für alle bestehenden und zukünftigen Liegenschaften. Er ist die einzige Rolle, die Benutzergruppen verwalten, Benutzeranbindungen konfigurieren und den Liegenschaftsassistenten nutzen kann.
